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阿里吹響了反攻的號角

  來(lái)源:全天候科技 劉寶丹

  過(guò)去四年,曾經(jīng)輝煌的阿里巴巴不斷經(jīng)歷著(zhù)調整和動(dòng)蕩,似乎成為了一種魔咒;2023年,阿里的市值跌到了1907.03億美元,被拼多多超越,到年底連舉辦多年的年會(huì )也沒(méi)有了。

  阿里的業(yè)務(wù)也在經(jīng)受著(zhù)嚴峻的考驗。2月7日晚,阿里公布2024財年三季報,當季共實(shí)現收入2603.48億元,同比增長(cháng)5%,創(chuàng )下近三個(gè)季度新低;核心電商實(shí)現收入1290.70億,增速僅為2%。

  雖然CEO吳泳銘用穩健兩個(gè)字來(lái)形容本季的業(yè)績(jì),但這肯定沒(méi)達預期。

  困頓和挫折中,阿里正在積蓄力量從谷底反彈,反攻的號角已經(jīng)吹響。

  在過(guò)去半年,阿里用一系列大刀闊斧的人事和組織改革,來(lái)推動(dòng)業(yè)績(jì)重回增長(cháng),核心便是回歸淘寶,聚焦電商,以及阿里云。

  為了提振投資者信心,創(chuàng )始人馬云、永久合伙人蔡崇信近期出手增持之外,阿里宣布新增250億美元(約合人民幣1799億元)股份回購計劃。

  作為中國最大的電商平臺,阿里的未來(lái)仍然值得期待。它將以改革者的姿態(tài),捍衛自己的王者之位。

  01

  聚焦

最新出爐的阿里三季報并不令人滿(mǎn)意。

  其中,占據半壁江山的淘天收入增速僅為2%,在線(xiàn)GMV(商品交易總額)實(shí)現正增長(cháng),相比拼多多和抖音電商等新秀,并不突出。

  值得一提的是,作為電商能力的延伸,阿里國際數字商業(yè)集團(AIDC)處于高速增長(cháng)之中。

  三季度,AIDC收入同比增長(cháng) ,速賣(mài)通更實(shí)現了超過(guò)60%的訂單同比增長(cháng)。

  另一個(gè)核心主業(yè)阿里云也增速放緩。三季度,阿里云實(shí)現營(yíng)收280.66億元,增速僅為3%;經(jīng)調整EBITA利潤增長(cháng)了86%,盈利質(zhì)量有所提高。

  國際物流則已成為菜鳥(niǎo)的重要增長(cháng)動(dòng)力,菜鳥(niǎo)三季度收入增長(cháng)24%至284.76億元。

  不過(guò)目前,阿里實(shí)現盈利的業(yè)務(wù)只有淘天、阿里云和剛剛扭虧的菜鳥(niǎo),其余業(yè)務(wù)則大多虧損。根據財報,大文娛集團三季度經(jīng)調整EBITA為虧損5.17億元。

  大文娛之外,阿里在財報中將盒馬、銀泰、智能信息、飛豬、釘釘等歸類(lèi)到其他中,整體虧損了31.72億元,同比近乎翻番。

  壓力之下,阿里也開(kāi)始收縮。阿里首席財務(wù)官徐宏在電話(huà)會(huì )上表示,公司現在專(zhuān)注于核心業(yè)務(wù),投資重點(diǎn)主要是境內外的電商以及云計算。

  阿里提出,公司目前正處于重振淘天集團的過(guò)程中。吳泳銘表示,將在用戶(hù)核心體驗上加大投資,支持淘天重拾增長(cháng)和穩固市場(chǎng)領(lǐng)導地位。

  另一核心業(yè)務(wù)阿里云未來(lái)仍將延續“AI驅動(dòng)、公共云優(yōu)先”戰略。

  電商和阿里云之間的協(xié)同效應也有望進(jìn)一步體現。吳泳銘表示,相信對AI的深入投入和研究,會(huì )對淘天的廣告產(chǎn)品產(chǎn)生積極幫助。

  在聚焦主業(yè)的同時(shí),阿里開(kāi)始加速剝離非核心資產(chǎn),持續瘦身。

  阿里集團董事會(huì )主席蔡崇信表示,在2024財年至今的九個(gè)月內,阿里已退出17億美元的非核心資產(chǎn),還成立了團隊,研究如何進(jìn)行相關(guān)上市公司的股票出售。

  他還稱(chēng),阿里資產(chǎn)負債表上仍有許多傳統的實(shí)體零售業(yè)務(wù),這些并非核心業(yè)務(wù),若退出也是合理做法,但考慮到當前有挑戰的市場(chǎng)情況,尚需時(shí)間實(shí)現。

  目前來(lái)看,在阿里六大業(yè)務(wù)中,除淘天、阿里云和國際數字商業(yè)集團被確認為重點(diǎn)投資外,本地生活、菜鳥(niǎo)、大文娛和一眾N業(yè)務(wù)或將面臨不同的命運。

  近段時(shí)間,市場(chǎng)頻傳阿里將出售餓了么、盒馬、銀泰百貨、大潤發(fā)(高鑫零售旗下品牌)等,阿里多次進(jìn)行辟謠或否認。

  在電話(huà)會(huì )上,徐宏表示,有關(guān)出售餓了么的傳聞不實(shí)。他強調,餓了么是阿里集團“近場(chǎng)”非常重要的資產(chǎn)。

  而對于盒馬和菜鳥(niǎo)的IPO進(jìn)程,阿里表示可能會(huì )推后,因為當前的市場(chǎng)條件,沒(méi)有辦法真正反映這些業(yè)務(wù)的內在價(jià)值。

  阿里的一系列動(dòng)作表明了,當下的重點(diǎn)是找回電商的主場(chǎng)優(yōu)勢,并用AI賦能,這才是決定未來(lái)的關(guān)鍵之戰。

  這是一個(gè)重要轉向。過(guò)去十年,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)歷了瘋狂擴張,大多數創(chuàng )業(yè)公司背后都站著(zhù)BAT的身影,而如今,全行業(yè)都轉向降本增效了。

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